По результатам предпроектного аудита формируется документ "Техническое задание" (простое), в котором прописываются требования к воронке в CRM, карточкам клиентов и 10 роботам.
Подробнее про разработку простого технического задания можно почитать тут - https://aupil.com/newpostpm_6_368/
Требования передает Функциональный Заказчик, который потом также будет и принимать результаты работы. Как правило - это или директор, или собственник бизнеса, или руководитель отдела продаж, или директор по развитию или коммерческий директор.
В КАЖДОЙ РАБОТЕ ПО НАСТРОЙКАМ, АВТОМАТИЗАЦИИ, ИНТЕГРАЦИЯМ УЧТЕНА СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ТЗ.
ТЗ ДЕЛАЕТСЯ НА КАЖДЫЙ ПУНКТ РАБОТ. ИМЕННО ПОЭТОМУ, НАПРИМЕР, НАСТРОЙКА ОДНОЙ ВОРОНКИ ЗАНИМАЕТ 2-4 ЧАСА, А НЕ 10 МИНУТ.
Функциональный Заказчик - это тот человек, который:
- задает цели и задачи автоматизации в соответствии с бизнес-требованиями (какие KPI должны считаться, какая мотивация у менеджеров, как быстро должны отвечать менеджеры клиентам и т.д)
- отлично понимает бизнес-процессы (какие этапы продаж, что должны делать менеджеры и другие сотрудники)
- в дальнейшем будет обеспечивать и контролировать работу менеджеров в портале Битрикс24 (мотивировать, поправлять, обеспечивать достаточный уровень технической поддержки, продумывать, как улучшить работу, формировать заявки специалистам по автоматизации на расширение и модернизацию автоматизации)
- внутри своей команды будет собирать требования, выяснять пожелания, инициировать и проводить мозговые штурмы - как лучше выстроить работу в Битрикс24
- скажет "нам надо, чтобы работало именно так", "наши процессы выглядят так", "да, на этом шаге должно уходить сообщение клиенту"
- главный среди всех, кто будет принимать решение со стороны Заказчика - что ТЗ утверждено и нужно автоматизировать в соответствие с ним
- тот, кто принимает решения и берет на себя ответственность за результаты вместе с нашей командой
С нашей стороны Бизнес-аналитик и Старший специалист по автоматизации предлагают своё видение, дают рекомендации и советы, а также вырабатывают технологические решения по автоматизации и выстраиванию этапов работы с клиентами в Битрикс24, а также к карточкам клиентов, для того чтобы работа вашей компании была эффективной. Также наши специалисты предлагают решения, которые позволят улучшить работу в Битрикс24 и сделать ваши процессы эффективнее благодаря автоматизации.
Что делаете вы сами на этапе разработки ТЗ в рамках данного пакета:
После того, как мы выслали вам документ ТЗ (в формате Word/Excel), мы ждем от вас вторую версию этого документа - с вашими ПРИМЕЧАНИЯМИ либо устного обсуждения (еще одна ВСТРЕЧА на 1 час), на котором мы вместе "пройдемся по ТЗ", а вы озвучите свои "за и против" и дадите всякие дополнения.
Примечания с вашей стороны нужны примерно в таком формате:
1) Какие вам еще поля нужно видеть в карточке клиента? какие данные вам бы пригодились в работе? Предложите их нам (письменно или устно обсудим)
2) Какие операции, действия сотрудников, еще хотелось бы автоматизировать помимо тех, что мы учли и предложили в разделе "Автоматизация" - дайте свои комментарии в виде примечаний в документе или можем обсудить устно, если так удобнее
3) Согласны ли с выделением именно таких этапов воронки, которые мы предложили, или всё-таки хотели бы, чтобы был еще какой-то этап или должно выглядеть иначе по вашему мнению - напишите свои примечания в документе или обсудим устно.
Письменные примечания создаются в документе с помощью специальной функции "Создать примечания" или "Добавить комментарий"
Да вот в принципе и всё, что требуется от вас.
Все эти вопросы касаются ваших процессов работы, и НЕ требуют знания инструмента.
Вы говорите пожелания по бизнесу (бизнес-требования), а мы уже будем их анализировать, перекладывать "на технический язык", соглашаться с вашими корректировками и предложениями или предлагать альтернативные более эффективные варианты автоматизации, исходя из нашего опыта.
— Бесплатные Сайты и CRM.