1. Как вести базу клиентов в Битрикс24?

В CRM есть 4 главных сущности клиента - Лиды, Сделки, Контакты и Компании. Контакты привязываются к Компаниям. К Сделке может быть привязано несколько Контактов. Сделка - это по сути заказ или спецификация, или Договор с ограниченным набором товаров/услуг, то есть то, что вы продаете сейчас.

Контакты - это список физических лиц, с которыми вы работаете (подробнее - https://helpdesk.bitrix24.ru/open/5491741/).
Компании - список юридических лиц (подробнее - https://helpdesk.bitrix24.ru/open/5493...=138262472)

Вы можете обозначить типы Контактов и Компаний - клиенты или партнеры, или другое.

Данная архитектура позволяет использовать Битрикс24 как в B2B сегменте, так и в B2C.




2. Как таргетировать базу клиентов по множеству параметров?

Каждая сущность содержит в себе поля, которые заполняет менеджер или система (автоматически). Поля можно сделать любые и в любом количестве. Это позволяет фильтравать и сортировать сущности CRM по полям. Поиск возможен по любым полям.
На основании полей создаются сегменты вашей клиентской базы. Затем сегменты выбираются для рассылок и генератора продаж.
Также фильтрация используется для построения отчетов.

Про сегментирование клиентской базы - https://helpdesk.bitrix24.ru/open/12647930/



3. Как получать Лиды с сайта и социальных сетей?

Интеграция Битрикс24 с сайтом происходит через CRM-форму или с помощью вебхуков, api. Тогда, клиент заполняет контакт-форму, оставляет свли данные и в CRM создается новый Лид или Сделка+Контакт.
CRM-форма - https://helpdesk.bitrix24.ru/open/1772...=138262024

На сайте вы также можете разместить виджет онлайн-чата. Клиент напишет вам в чат на сайте, вы получите Лид/Сделку в CRM и открытый чат с ним.
Виджет - https://helpdesk.bitrix24.ru/open/6522519/

Также на сайте вы указываете номер телефона, мессенджеры, email. Куда бы не написал и не позвонил вам клиент - все обращения попадут в Битрикс24 CRM.
Интеграция с IP-телефонией, мессенджерами и почтой – всё доступно, раздел Контакт-центр (https://helpdesk.bitrix24.ru/open/18710466/)

Из мессенджеров звонки не передаются в CRM. Только чаты

Поступивший в WhatsApp звонок от клиента, если звонок не приняли, отобразится в чате как сообщение о пропущенном вызове

WhatsApp использует end-to-end шифрование (сквозное шифрование), которое действует только в рамках одного телефона Из-за этого шифрования нет ни одного сервиса, который позволит звонить, передавать информацию о звонке или использовать переадресацию, то же касается и видеозвонков

Контакт-центр
https://helpdesk.bitrix24.ru/open/7954...=138251344


Для оценки работ по интеграциям нужно уточнить, в каком виде требуется интеграция с сайтом, какая телефония, сколько телефонных линий, какой вотсап нужен – он есть бесплатный для входящих, а есть платный для исходящих и разные тарифы.


Источник Лидов проставляется автоматически . Распределение настраивается при подключении каждого канала.

Для разбора Лидов (всех обращений) из общей стадии можно таким образом настроить воронку, чтобы менеджеры видели все входящие, а затем, когда забирали на себя – каждый будет видеть только своих клиентов.

4. Канбан, воронки - для продаж, инженеров, службы поддержки, логистики

Для работы с клиентами настраивается воронка в CRM. Сценарий работы и состав стадий определяются с нашим аналитиком. Он же порекомендует добавить роботов по стадиям, которые помогут вам в работе. Если нужно настроить стадии по вашему ТЗ – тогда задание просто передадим настройщику и настроим так, как вам нужно.

Воронку для разработчика можно настроить или в Сделках или в Смарт-процессах. Можно было бы настроить как канбан в проекте, но у вас написано, что нужен список заинтересованных клиентов. Поэтому, предполагаем, что нужна связь с клиентом, а значит это или Сделка или Смарт.

Также для качественной работы с воронкой нужно настроить поля карточки Сделки/Смарта, настроить обязательность полей.

Про канбан в CRM - https://helpdesk.bitrix24.ru/open/4773569/
Про канбан в задачах - https://helpdesk.bitrix24.ru/open/19507218/




5. Как планировать звонки, встречи, совещания, задачи в Битрикс24?

Это штатный функционал. В Сделке или любой другой сущности в Битрикс24 можно создавать/планировать встречи и задачи в Ленте событий (Таймлайн).

Также планирование может осуществляться из календаря с привязкой к клиенту.

Создавать встречи можно и из задачи, для обсуждения задачи. Тогда событие календаря будет привязано к задаче.

Дополнительно можно настроить поле «Бронирование ресурсов» и в процессе продажи, прямо в сделке выбирать сотрудника, который будет проводить презентацию клиенту. Тогда, указанное время и дата, ФИО сотрудника, могут использоваться в автоматических уведомлениях клиентам.

.


6. Как разграничить доступ к CRM и задачам? Права доступа в Битрикс24

Права настраиваются по каждому разделу – в СRM по различным воронкам, и даже можно настроить доступы к стадиям и полям.

Права можно настроить на работу с задачами, диском, маркетинговыми инструментами, телефонией. Есть права и в рамках отдельных групп.



7. Рассылки в Битрикс24. Как делать рассылки в Битрикс24? Email-рассылки Битрикс24, рассылки WhatsApp, рассылки в мессенджеры, всё о рассылках Битрикс24


Рассылки можно делать массовые через раздел Маркетинг. Там выбирается сегмент и по нему рассылка – на почту, в мессенджеры. За рассылку по базе, которая не давала разрешение на рассылки может поступить жалоба.


7. 1. ПОЧТОВЫЕ РАССЫЛКИ
Подробнее об этом читайте здесь
Законы - https://helpdesk.bitrix24.ru/open/1170...RCH_RESULT
Как правильно делать рассылки –
https://helpdesk.bitrix24.ru/open/1085...RCH_RESULT


7. 2. РАССЫЛКИ В МЕССЕНДЖЕРЫ
Также, если делать обычные рассылки массовые на обычные номера в WhatsApp, то тоже можно нарваться на неприятности в виде бана.

Для рассылок лучше подключать WABA – официальный WhatsApp Business Api с платными рассылками.

По рассылкам WA рекомендуем прочитать статьи

Статья 1. Официальное и серое подключение, цена

Статья 2. Как сделать рассылку в WhatsApp на холодную и теплую базу

Статья 3. Как не попасть в бан

Можем подключить для вас WhatsApp Business Api, настроить вместе с вами первую рассылку, обучить сотрудника вашего делать такие рассылки, натсроить открытые линии в Битрикс24, стоимость 8400 руб. разово за работу технического специалиста.

Но такие рассылки будут платные, это нужно иметь в виду.

О ценах:
О стоимости на примере рассылок через WhatsApp Business Api

Одна открытая сессия с клиентом ~ 6-10 руб.
Сессия действует 24 часа.
В рамках 24 часов переписка будет бесплатной.

Соответственно, если вы отправляете 6000 сообщений - это ~ до 60 000 руб.

Далее, для экономии, можно переводить клиентов на бесплатный Web WhatsApp* или в своё мобильное приложение.

Или, если не переводить, то тогда если клиент напишет через 25 часов или позже - откроется новая 24х-часовая сессия, и когда вы ответите клиенту - стоимость будет 5,09 руб.

Не ответите - бесплатно.

Плюс до 6000 руб за интеграцию с Wazzup ежемесячно.
Тариф WABA -  в принципе позволяет вам переписываться и открывать какое-то количество сессий.


7. 3. УМНЫЕ СЦЕНАРИИ для массовых оповещений, для рассылок по базе
Если нужно сделать рассылку на небольшую группу людей, то можно воспользоваться умным сценарием в Битрикс24. Для этого выбираются сделки, по которым нужно произвести массовое действие. Кнопкой запускается процесс отправки писем с каким-то уведомлением, например. Так же может поменяться значение какого-то поля в выбранных сделках.


7. 4. АВТОСООБЩЕНИЯ РОБОТАМИ
Если речь об автоматизированных рассылках, например, клиент оставил заявку – вы ему в ответ отправляете благодарность. Выставили счет – автоматически уходит напоминание об оплате, то это делается роботами в Битрикс24.

По ним банов со стороны мессенджеров практически не случается, так как сообщения обычно содержать персонифицированные значения в виде имени клиента. Также такие сообщения отправляются в разное время и сам WhatsApp не считает это рассылкой. Но риск не исключен на 100%. Пока за время нашей работы е было банов из-за автосообщений, отправленных роботами.

Для определения списка роботов нужно составлять техническое задание (ТЗ) с нашим аналитиком. Для составления ТЗ требуются ваши схемы бизнес-процессов и/или регламенты компании с порядком работы всех участников процессов, списком операций и результатов. Если этого нет, то тогда нужно проводить аудит и составлять схемы процессов.



8. Где хранится история работы с клиентом? Таймлайн, вся история отношений с клиентами, история событий, лента событий CRM


Вся история сохраняется в карточке CRM – в Сделке своя история, а в Контакте и Компании история по всем сделкам, которые с ними ведутся.

Скриншоты, как выглядит

Видно и факт переписки, и звонков, а также и содержание писем, чатов и звонков.
Расшифровка звонков происходит с помощью встроенного ИИ CoPilot.



9. Как автоматически выставлять счета и другие документы?

В Битрикс24 можно интегрировать ваши шаблоны документов, например, Счета. В их будут «подтягиваться» реквизиты, сумма, товары/услуги, ваши реквизиты, подпись директора и печать компании.

Шаблоны документов
https://helpdesk.bitrix24.ru/open/1909...NCHOR=null  

Настроить автоматическое создание и отправку Счетов клиентам можно с помощью роботов.

Также, возможна Интеграция Битрикс24 с 1С. Тогда менеджер будет формировать Счет в битрикс24 и он будет передаваться в 1С для бухгалтерии.



10. Как работать с отчетами в Битрикс24? Как вести учет времени, учет KPI? Аналитика Битрикс24

Встроенные отчеты показывают конверсию каждого этапа воронки продаж.
Систему KPI разрабатывает Заказчик и выдает задание на настройку конкретных отчетов в Битрикс24.

В базовом варианте можно отслеживать множество показателей в Битрикс24:

• сколько переписывались,
  
• качество обслуживания, средняя оценка
  
• сколько звонков было сделано за тот или иной период,
  
• какая средняя длительность звонков
  
• сколько писем отправлено
  
• план продаж.
  

Конструктор отчетов https://helpdesk.bitrix24.ru/open/1272...NCHOR=null

BI-конструктор - https://helpdesk.bitrix24.ru/open/1740...NCHOR=null

План продаж
https://helpdesk.bitrix24.ru/open/1202...NCHOR=null

С помощью списков можно составить список проведенных и назначенных встреч.

Если встроенных отчетов будет мало, то тогда есть BI-конструктор или можно настроить отчеты в конструкторе отчетов. Для этого нужно изучить вашу систему мотивации и систему отчетов, которые требуются.
По этим документам будет составлено ТЗ.

Если у вас нет системы отчетности и системы мотивации в компании вы можете заказать этот результат у нас. Консультант по эффективности организационных процессов проведет с вами интервью, изучит ваши процессы и составит для вас оптимальную систему мотивации и отчетности.

Рабочее время можно отслеживать двумя способами – фиксировать фактические трудозатраты по задачам, либо с помощью инструмента "Время и отчеты".

Читайте - 5 вариантов ведения Табеля учета рабочего времени - https://aupil.com/newpostb24_4_3500/



11. Можно ли интегрировать Битрикс24 с другими системами?

С любой системой, у которой есть открытые Api.
Один из наших кейсов – интеграция Битрикс24 с цифровой платформой МСП.РФ -  https://aupil.com/novostdetalno3_10_3062/



12. Стоимость покупки коробочной версии Битрикс24

Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Интернет-магазин + CRM (12 мес.) – 109 000 руб.
Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 (12 мес.) – 159 000 руб.
Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 (12 мес.) – 229 000 руб.
Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 (12 мес.) – 349 000 руб.
Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 (12 мес.) – 599 000 руб.

Чтобы не было ошибок при установке на ваш сервер требуется, Административная настройка коробки – 50 000 руб., подробнее по ссылке –
https://aupil.com/newpostb24_8_2992/

При последующем продлении стоимость лицензии будет составлять 25% от первоначальной стоимости.



13. Стоимость облачной версии Битрикс24, аренда CRM

Облачный Битрикс24 доступен на 5, 50, 100 и более пользователей. Оплата за функционал и всех пользователей сразу. То есть не за каждого отдельного пользователя.
Если нужны Смарт-процессы и редактор бизнес-процессов, то нужен тариф Профессиональный, на 100 пользователей – 13 990 руб./мес.
Если нужны массовые рассылки в разделе Маркетинг, то нужен тариф Стандартный на 50 пользователей – 6990 руб./мес.
Если нужна простая и удобная CRM с роботами, интеграциями всех каналов коммуникаций на 5 пользователей, то это тариф Базовый – 2490 руб./мес.



14. С чего начать внедрение Битрикс24? Сколько стоит базовое внедрение Битрикс24? Стартовая настройка Битрикс24

Стартовая настройка зависит от ваших потребностей.
Наш минимальный пакет стартового внедрения «Быстрый запуск» стоит 44 800 руб.
Подробнее - https://aupil.com/set2023/

Однако, вы можете воспользоваться этой статьей или нашим гайдом по Битрикс24 и разобраться в работе системы самостоятельно, оплатив только Лицензию по нашему счету. Мы поможем вам с настройками и всякими сложностями.

Для крупных внедрений в большие компании нужно сначала делать техническое задание, а потом уже приступать к настройкам системы.

Чтобы обучение прошло гладко, необходимо проводить обучение сотрудников.


15. Сколько будет стоить поддержка системы? Стоимость технической поддержки Битрикс24

Вы можете заказать у нас техническую поддержку Битрикс24, сопровождение – 28 000 руб./мес. или в другом объеме.
Наш специалист будет каждый день в вашем портале, учет затраченного времени и задач будет производиться в вашем портале.

Также можете обращаться по конкретным задачам. Направляете задачу, оцениваем, оплачиваете – выполняем. Ставка 2800 руб./час.


Получить гайд по работе в Битрикс24 и настройкам - заполняйте форму на сайте или пишите нам в чат!


Данные акутальны на 27.03.2024 г.