Хотите повысить эффективность бизнес-процессов?
Получите оценку работ по внедрению Битрикс24
Кейс. Как автоматически отправлять заказы подрядчикам без регистрации из в Битрикс24?
Исходная ситуация и задание:
необходимо автоматически отправлять информацию о новом заказе подрядчикам (для оценки или исполнения заказа), но при этом данные пользователи не должны проходить процедуру регистрации.
Решение:
зарегистрировать самостоятельно нового пользователя (подрядчика) как сотрудника Битрикс24 с ограниченными правами, в отдельном подразделении "Подрядчики"
самостоятельно указать контактные данные - ФИО, телефон, электронную почту
сделать в Сделке поле "Подрядчик" в Битрикс24 (тип - Привязка к сотруднику)
настроить робота, который будет отправлять email сотруднику - указанному в поле "Подрядчик" с подстановкой в текст сообщения информации о заказе (сделке)
В этом случае в карточке Сделки будет видно и кто клиент, и кто подрядчик.
И засчет самостоятельной регистрации сотрудников без подтверждения подрядчикам не нужно будет проходить процедуру регистрации.
Результат: ваша работа по оповещению подрядчиков автоматизирована.
Условия: у вас должен быть платный тариф, в котором можно настроить роботов (автоматизацию).
Если подрядчики не будут работать в Битрикс24, то тогда их можно не включать в список бизнес-пользователей, то есть не обязательно брать большой тариф для большого объема сотрудников с учетом всех подрядчиков.
необходимо автоматически отправлять информацию о новом заказе подрядчикам (для оценки или исполнения заказа), но при этом данные пользователи не должны проходить процедуру регистрации.
Решение:
зарегистрировать самостоятельно нового пользователя (подрядчика) как сотрудника Битрикс24 с ограниченными правами, в отдельном подразделении "Подрядчики"
самостоятельно указать контактные данные - ФИО, телефон, электронную почту
сделать в Сделке поле "Подрядчик" в Битрикс24 (тип - Привязка к сотруднику)
настроить робота, который будет отправлять email сотруднику - указанному в поле "Подрядчик" с подстановкой в текст сообщения информации о заказе (сделке)
В этом случае в карточке Сделки будет видно и кто клиент, и кто подрядчик.
И засчет самостоятельной регистрации сотрудников без подтверждения подрядчикам не нужно будет проходить процедуру регистрации.
Результат: ваша работа по оповещению подрядчиков автоматизирована.
Условия: у вас должен быть платный тариф, в котором можно настроить роботов (автоматизацию).
Если подрядчики не будут работать в Битрикс24, то тогда их можно не включать в список бизнес-пользователей, то есть не обязательно брать большой тариф для большого объема сотрудников с учетом всех подрядчиков.
Хотите увеличить прибыль и снизить накладные расходы?
Получите оценку работ по внедрению Битрикс24
Адрес
Волгоград, Москва, Санкт-Петербург
реквизиты
ИП Трошкина Ю.В.
ИНН: 344311875503
ОГРНИП: 316344300149001