Хотите повысить эффективность бизнес-процессов?

Получите оценку работ по внедрению Битрикс24

Как из Битрикс24 выгрузить всю клиентскую базу в Excel?

Это делается буквально в пару кликов, если у вас есть права для скачивания, разумеется.
Всю всю базу разом скачать не получится, но можно выгружать базу по частям:
  • отдельно Лиды
  • отдельно Сделки
  • Контакты
  • Компании
Функция выгрузки называется "ЭКСПОРТОМ"

Чтобы экспортировать клиентскую базу в Excel необходимо:

1. Перейти в нужный раздел (Лиды/Сделки/Контакты/Компании)

2. Нажать на шестеренку справа сверху и выбрать пункт "Экспорт в Excel"

image (365).png


3. Далее необходимо уточнить - что вы хотите выгрузить:
  • Если вы не укажите ни одного из предложенных пунктов, то база выгрузится с теми данными, которые сейчас у вас отображаются на экране - в списке Лидов/Сделок/Контактов/Компаний
  • Если вы укажете "Экспортировать реквизиты", то выгрузка будет содержать значения из специального раздела "Реквизиты"
  • Если вы укажете "Экспортировать все поля Контактов/Сделок/Лидов/Компаний", то вы выгрузите данные из всех полей, которые есть в Лиде, Сделке, Контакте или Компании
image (366).png


  • Если вы укажете "Экспортировать с детализацией по товарным позициям", то при выгрузке Сделок у вас также будет отображаться список товаров в каждой сделке.
image (367).png


Выглядеть выгрузка с товарами будет примерно так:
image (368).png


4. После уточнения деталей экспорта нажмите на кнопку "Выполнить" - Битрикс24 сформирует для вас файл для экспорта.
Затем скачайте его, нажав на кнопку "СКАЧАТЬ".
Затем можно закрыть окошко экспорта. Всё.

--

ПРОБЛЕМЫ С ЭКСПОРТОМ
Иногда может случиться такое, что система вам указывает, что у вас нет данных для экспорта...При этом база клиентов есть.
Это происходит из-за того, что в карточке клиента установлена галочка "Не участвует в экспорте"

Это правило можно изменить массово.
Для этого:
1. выберите все элементы сразу (Контакты, например) - галочкой слева сверху
2. внизу нажмите на кнопку "Выберите действие"
3. выберите пункт "Участвует в экспорте"
4. можете установить галочку так же и в пункте "для всех", но аккуратнее!!! - действие будет применено абсолютно для всех элементов (всех Контактов, например). Если вам нужно сделать доступными для экспорта только часть элементов, то тогда не нужно устанавливать эту галочку и наоборот.
5. после этого вы сможете экспортировать базу клиентов

image (369).png



Хотите увеличить прибыль и снизить накладные расходы?

Получите оценку работ по внедрению Битрикс24

Адрес Волгоград, Москва, Санкт-Петербург
реквизиты

ИП Трошкина Ю.В. 

ИНН: 344311875503

ОГРНИП: 316344300149001