Основные цели, которые преследуют современные руководители при внедрении Битрикс24, это:

- увеличение продаж (не привлечение клиентов, а увеличение продаж);

- оптимизация и автоматизация бизнес-процессов;

- сокращение операционных расходов на рутинные операции;

- создание возможности для роста бизнеса.

Чтобы этих целей достигнуть бизнесу нужно решить ряд задач. Вот самые популярные из бизнес-задач и решения от Битрикс24. Если вы ставите перед собой такие же цели, то вам тоже нужно решить следующие задачи.

1. Ведение клиентской базы, учет клиентов, сохранение истории по клиентам

Ведение карточек Лидов и Сделок, возможность смены ответственного, сохранение всей истории коммуникации, автоматическое сохранение контактов сделки в общей базе Контактов и Компаний – базовые функции Битрикс24, для их освоения изучите справочные материалы Битрикс24 или закажитеу партнеров практикум.

Когда сотрудник уходит в отпуск, то просто назначьте ответственным за контроль сделок этого сотрудника другого менеджера. Для этого необходимо обеспечить доступ менеджерам ко всем сделкам.

2. CRM-онлайн, оперативное внесение информации о клиентах

С помощью Битрикс24 можно вести работу где бы вы ни находились – с ноутбука или смартфона через мобильное приложение – для сохранения информации о звонках настройте телефонию.

3. Массовая рассылка клиентам об акциях для повторных продаж

С помощью Битрикс24 вы можете делать запланированные и оперативные рассылки – массовые и по выбранным направлениям, сегментам. Для освоения этой функции используйте раздел "CRM-маркетинг" с E-Mail рассылками и Генератор продаж.

4. Работа с несколькими юридическими лицами одной компании - как не допустить пересечений в общении с клиентами?

Для отправки сообщений (автоматической и вручную) и создания документов можно учитывать разные реквизиты вашей компании в стандартном функционале Битрикс24 (карточка клиента, инструмент работы с почтой, роботы с автоответами-письмами). Также можно это и предусмотреть при общении с клиентами в чатах – нужно настроить несколько открытых линий.

Однако риск того, что в общении с клиентом может «всплыть» название другого юр. лица всё равно останется, потому что это риск пользовательских ошибок – то есть ошибок менеджеров – в разговоре, создании документов, отправки писем не с того адреса.

Если менеджеры будут разделены по юр. лицам, то этого риска можно избежать полностью. Также избежать этого позволит создание разных порталов. Или же приобретение коробочной версии (самой большой) – с функцией многодепартаментности.

В «легком варианте» мы делаем подключение разных электронных адресов для сотрудников, с разными подписями (от того или иного юр лица), а также грузим в Битрикс24 разные шаблоны документов с указанием названия юр лица.

Также понадобится обучить менеджеров выбирать реквизиты своей компании, чтобы снизить риск ошибок.

Ну и самое простое – нигде кроме документов не использовать названия юридических лиц, - использовать только коммерческие названия компаний. Дальше всё зависит от менеджера – не допустит ли он ошибку при выборе того или иного шаблона.

5. Ведение смежных проектов по одному клиенту разными менеджерами

Ведите одного клиента в виде Контакта и Компании, сделав по нему несколько сделок. В каждой из сделок можно добавить проектную задачу. Если проекты крупные, то можно сделать даже отдельные проекты по клиенту, а общий контроль за этапами сохранить в сделках.

6. Как выявить "слабых" сотрудников?
Стандартные отчеты в Битрикс24, которые мы поможем вамь настроить в формате практикума, покажут вам объем активности менеджеров – сколько писем отправил за день, сколько звонков сделал, сколько встреч провел. План продаж покажет % выполнения плана по каждому менеджеру.

Стандартный отчет по эффективности сотрудника в задачах позволит оценить работу сотрудника. У нас в компании к этому показателю привязано получение премии. Если эффективность сотрудника выше 85%, то сотрудник получает премию. Чтобы этот показатель был высоким сотрудникам нужно своевременно закрывать поставленные задачи или держать сроки в актуальном состоянии.

7. Запись телефонных разговоров, экономичная телефония

Битрикс24 предлагает свою телефонию, вы можете арендовать номера. А можете интегрировать внешнюю телефонию вашего оператора связи.

По необходимости мы можем сделать подключение к Битрикс24 с помощью нашего сервера, во многих ситуациях это намного дешевле. Давайте обсуждать.

Звонить клиентам можно будет как через портал, так и через мобильное приложение на смартфоне. Все записи сохранятся. Звонки между сотрудниками – бесплатно.

8. Безопасность данных, защита от утечки информации

Битрикс24 - это защищенная система, права сотрудников настраиваются, чтобы никто не видел лишней для него информации. Вход в Б24 осуществляется по паролю. Сотрудников можно увольнять из портала, при этом все сделки и задачи этого сотрудника сохранятся, как и переписка с ним.

Для обеспечения дополнительной безопасности в Битрикс24 можно настроить двухэтапную авторизацию, когда сотрудники будут входить в портал каждый раз по новому временному паролю.

Если у вас есть особые внешние требования к безопасности хранения данных, то вы можете установить Битрикс24 на свой сервер (коробочная версия).

9. Мобильность, дистанционная работа, онлайн-контроль и постановка задач

Битрикс24 предлагает удобное мобильное приложение, в котором сотрудники видят все свои задачи, можно ставить задачи сотрудникам, видны сроки, можно работать с задачей – редактировать описание и чек-лист, комментировать выкладывать документы, добавлять соисполнителей, менять сроки и т.д. прямо в мобильном приложении. В рамках внедрения мы проводим практикум по работе с мобильным приложением.

Облачная версия Битрикс24 позволяет работать всем сотрудникам удаленно, где бы они не находились и с любого устройства. Необходим лишь доступ в Интернет.

10. Согласование и утверждение документов онлайн

Как в портале, так и в мобильном приложении Битрикс24 дает возможность пользоваться уникальными бизнес-процессами. Например, вам нужно согласовать проектную документацию, получить официальное утверждение от сотрудников или руководства. Для этого вы запускаете бизнес-процесс согласования проектной документации.

В мобильном приложении и в портале сотрудник, от которого требуется согласование получит уведомление о том, что от него ждут согласования. Далее с помощью специальных кнопок «Утвердить» или «Отклонить» (настраиваются) этот сотрудник обозначит свое решение. А также сможет добавить комментарий к своему решению.

 

Для реализации данного функционала необходимо создавать частное техническое задание.

11. Обсуждение и контроль планов проектов, распределение задач по сотрудникам, напоминания о задачах

В задачах и проектах в Битрикс24 можно создавать планы по проектам, по группам, по отделам, устанавливать связи между задачами.

Целевые показатели можно фиксировать в списках групп по отделам (в виде таблицы). Отчеты за месяц также в табличном виде можно отображать в списках групп по подразделениям и проектам. Контроль планов легко осуществлять с помощью мониторинга выполненных и просроченных задач сотрудниками (как в портале, так и в мобильном приложении).

 

Для каждого сотрудника рассчитывается эффективность, которая зависит от количества выполненных и просроченных задач. По такому же принципу считается общая эффективность проектов. Обсуждения по рабочим вопросам в Битрикс24 осуществляется в чатах (переписка, звонки, видео-звонки, демонстрации экрана) и по задачам.

12. Хранение файлов и постоянный доступ к ним

В Битрикс24 вы можете хранить важные документы в Диске – общем диске компании и в отдельных дисках групп по подразделениям или проектам. Права доступа к файлам и папкам настраиваются. Шаблоны документов можно сохранить и в CRM-системе, чтобы заполнять эти шаблоны автоматически данными о клиенте.

13. Воронка продаж, сегментирование базы клиентов, анализ эффективности каналов продвижения
В Битрикс24 могут поступать заявки из разных источников – из социальных сетей и мессенджеров, Avito, из почты, по звонкам, по заполнению формы сбора контактных данных на сайте. Данные об источниках или о том, с какой рассылки клиент пришел сохраняются в карточке клиента. Затем можно фильтровать клиентов по источникам и отслеживать, какие источники наиболее эффективные.

Также в Битрикс24 есть инструмент Сквозной аналитики, которая показывает с какой рекламной кампании пришел клиент. Это позволяет увидеть эффективность рекламных кампаний и рекламные затраты на конкретного клиента

14. Анализ конверсии продаж

Клиент в Битрикс24 ведется как Лид и/или Сделка, в которых отображаются статусы и стадии взаимоотношений с клиентами. Из стадий работы по клиентам выстраивается воронка. На каждой стадии возможна автоматизация коммуникаций с клиентами и действий сотрудников, таких как автоматическая постановка задач сотрудникам, автоматическая отправка сообщений клиентам, отправка уведомлений руководству и т.д. В специальном отчете «Воронка продаж» видно конверсию по каждому этапу работы с клиентом.

15. Интеграция с 1С

Для интеграции с каждой из версий 1С есть свои возможности и ограничения. Например, для последних двух пунктов из интеграции с Битрикс24 доступна только функция выгрузки кадровой информации из 1С и просмотра расчетных листков, а возможности полной синхронизации отсутствует. Подробнее уточняйте у нашего менеджера по продажам. Смотрите подробнее тут: https://aupil.com/newpostb24_8_318/