Если коротко, то в клиентская база в Битрикс24 может обрабатываться следующим образом.

Ее можно:

• Сегментировать
  
• Делать рассылку емэйл, в мессенджеры, смс, аудиозапись
  
• Импортировать в ексель
  
• Обменивать с 1С
  

Как настроить поля для сегментирования клиентской базы?

Рассмотрим несколько примеров.

Пример №1. Вам нужно определить сегмент аудитории из тех, кто покупал у вас полгода назад среди тех, кто обратился к вам в прошлом году.

Заходим в Маркетинг - Сегменты


Создать Сегмент


Настроить сегмент
1. Нажать на поле Клиенты
2. Выбрать тип клиента - Компания или Контакт
3. Выбрать дату создания сделки (будет учтена самая ранняя)
4. Выбрать период, за который клиент ничего не покупал у вас (то есть нет с ним в этот период закрытых сделок), например с ноября по март
5. Укажите направление сделок, в котором искать подходящих клиентов




Пример диапазона:



Пока сегмент формируется, можете скорректировать название сегмента, чтобы потом не запутаться и легко его найти по названию.



Можете нажать Сохранить и подождать или пока сегмент формируется заняться другими делами.


Итого получилось 35 компаний, которые не купили ваш продукт в выбранной воронке в течение указанного периода, и которые обратились к вам (первая сделка была создана) в прошлом году



Внутри сегмента вы можете посмотреть, что за компании вошли в этот сегмент



Пример №2. Вам нужно создать сегмент аудитории из тех, кто покупал у вас полгода назад среди тех, кого вы просто загружали в базу, то есть клиент не обращался к вам, вы просто загрузили базу.

Для этого

1.  в карточке компании предварительно создайте поле Дата загрузки (так как датой создания воспользоваться не получится)
Тип Дата время (без времени, только Дата)


2. При импорте базы, убедитесь, что Дата загрузки заполнена. Заполните это поле нужным вам значением.

Если база уже есть в системе, то экспортируйте, добавьте в таблицу столбец Дата загрузки, заполните его и загрузите базу вновь, объединив дубликаты, чтобы в карточки Компаний подтянулось это поле.

3. Как в примере №1 настройте сегмент,  укажите направление Сделки, по которому будет отслеживаться отсутствие покупок.
Укажите дату загрузки - предыдущий год.



Пока сегмент грузится, укажите название сегмента.



Сохраните и ждите пока сегмент сформируется. Попейте чаек.




Пример 3. Если каких-то полей не хватает в карточке Компании, то добавьте их

В карточке Компании нажмите Создать поле.


Например Список для выбора типа оборудования, который имеет клиент



В настройках поля укажите Обязательность и Множественность, если нужно будет выбирать несколько вариантов.



В фильтре при формировании сегмента выберите новое поле.



Если нужна помощь в настройке полей или по созданию сегментов - пишите нам.
Успехов вам!