Возможности отчетности в Битрикс24: полный обзор инструментов и решений

Битрикс24 предлагает мощные инструменты для анализа данных, которые помогают бизнесу принимать взвешенные решения. В этой статье мы рассмотрим все ключевые функции отчетности, включая устаревшие и новые инструменты, а также интеграцию с AI.

1. Конструктор отчетов в CRM

Старый конструктор отчетов в CRM Битрикс24 позволяет создавать кастомные отчеты на основе данных сделок, лидов, контактов и компаний.

Где находится:
Перейдите в раздел CRM → Аналитика → Конструктор отчетов → выберите тип отчета (например, «По сделкам», «По лидам»).

Основные возможности

1.    Типы отчетов:

o   Сводные таблицы: Агрегация данных по выбранным полям.

o   Графики и диаграммы: Круговые, линейные, столбчатые.

o   Сравнительные отчеты: Анализ данных за разные периоды.

2.    Настройка полей:

o   Показатели: Выберите, что считать (количество сделок, сумма, среднее значение).

o   Группировка: Разбейте данные по категориям (менеджер, этап воронки, источник).

o   Фильтры: Уточните выборку (например, сделки с бюджетом от 100 000 ₽).

3.    Примеры отчетов:

o   Конверсия воронки: Сколько лидов переходит на каждый этап.

o   Продажи по менеджерам: Сравнение эффективности сотрудников.

o   Источники лидов: ROI рекламных каналов (Email, соцсети, сайт).

o        Нет сложных формул (например, расчет доли выручки от общего объема).

o      Ограниченные варианты визуализации (нет тепловых карт или комбинированных графиков).

2. Конструктор отчетов в задачах

Инструмент для анализа эффективности работы с задачами.

Что можно отслеживать:

• Количество завершенных/просроченных задач.
  
• Загрузку сотрудников.
  
• Динамику выполнения проектов.
  

Пример отчета: «Распределение задач по ответственным», «Плановая загрузка сотрудников»

Где находится:
Задачи → Отчеты

Основные возможности

1.    Типы отчетов:

o   Таблицы: Список задач с фильтрами..

o  Статистика по сотрудникам: Загрузка, просрочки, активность.

2.    Настройка:

o   Поля для анализа: Приоритет, статус, ответственный.

o   Фильтры: Проект, сроки, теги.

o   Группировка: По проектам, по отделам.

3.    Примеры отчетов:

o  Просроченные задачи: Количество и длительность задержек.

o  Загрузка команды: Сколько задач в работе у каждого сотрудника.

3. Отчет «Руковожу» и показатель эффективности

Отчет доступен в разделе Задачи → Отчеты → Руковожу.
Функционал:

• Оценка эффективности сотрудников на
      основе выполнения задач, соблюдения сроков и качества работы.
  
• Анализ эффективности проектов: сроки,
      бюджет, риски.
  
• Показатели рассчитываются автоматически на основе
      данных системы.
  

Совет: Используйте этот отчет для премирования сотрудников или корректировки процессов.

4. Новый BI-конструктор

BI-аналитика (Business Intelligence) — современный инструмент для создания интерактивных дашбордов.
Преимущества:

• Интеграция с внешними источниками (Excel, Google
      Sheets, БД).
  
• Сложные вычисления и прогнозирование.
  
• Богатые варианты визуализации: тепловые карты,
      сводные таблицы.
  
• Пример: Дашборд «Продажи + маркетинг» с данными
      из CRM и рекламных систем.
  

Как начать: Перейдите в CRM → Аналитика → BI-конструктор.

       Для простых отчетов: Быстрый анализ без сложных настроек.

      Если нет доступа к BI: В тарифах «Старт» и «Команда» BI-конструктор недоступен.

      Работа с историческими данными: Отчеты, которые не требуют автоматизации.

5. CRM-аналитика

Встроенные отчеты для анализа продаж:

• Воронка продаж: конверсия между этапами.
  
• Эффективность менеджеров: сравнение результатов
      команды.
  
• Источники лидов: ROI рекламных каналов.
  

Плюс: Возможность настраивать уведомления о критичных изменениях (например, падение конверсии).

6. Аналитика звонков и открытых линий

Интеграция с Телефонией Битрикс24 и Открытыми линиями (чат-боты, соцсети).

Что анализировать:

• Количество принятых/пропущенных звонков.
  
• Среднее время разговора.
  
• Конверсия звонков в сделки.
  
• Эффективность чат-ботов (например, процент
      автоматически решенных вопросов).
  

Где найти: Аналитика → Звонки или Открытые линии → Статистика.

7. Сквозная аналитика и коллтрекинг

Сквозная аналитика (cross-channel analytics) в Битрикс24 позволяет связать действия клиента на всех этапах взаимодействия: от первого касания (реклама, соцсети, поиск) до оформления заказа или звонка. Это дает полную картину ROI рекламных каналов и помогает оптимизировать бюджет.
Рассмотрим, как это работает, какие инструменты нужны и как настроить систему.

1.    Реклама → Посетитель:

o   Пользователь кликает на объявление в Яндекс.Директ, ВК или другом канале.

o   На сайт передаются UTM-метки (источник, кампания, ключевое слово).

2.    Действие на сайте:

o   Если клиент заполняет форму — UTM-метки сохраняются в карточке лида/сделки в CRM.

o   Если звонит — коллтрекинг фиксирует, с какой рекламной кампании пришел звонок.

3.    Аналитика в Битрикс24:

o   Отчеты показывают, какие каналы приносят лидов, а какие — прибыльных клиентов.

       Как передать UTM в CRM:

o   Настройте формы захвата (CRM-формы) на сайте так, чтобы они автоматически записывали UTM-метки в скрытые поля.

o   Пример:

o   Используйте модуль интеграции с Tilda (инструкция), чтобы подключить формы без разработчика.

       Проблема с формами бронирования:
Если данные обрезаются (например, в pop-up формах), используйте JS-скрипты для сохранения UTM в cookies и их подтягивания в форму.

Чтобы отслеживать звонки с разных рекламных каналов:

1.    Арендуйте номера:

o   Варианты:

o Виртуальные номера Битрикс24 (от 500 руб./мес).

o Номера операторов (Мегафон, МТС) через партнеров (например, Манго).

o Дополнительные номера в UIS (200 руб./мес за номер + 250 руб. подключение).

2.    Автоподмена номеров на сайте:

o   Установите модуль «Автоподмена номеров» (например, CreativeBZ.Phone).

o   Как работает:

o Для посетителя из Яндекс.Директ показывается номер №1.

o Для перешедших из ВК — номер №2.

3.    Настройка модуля:

o   Требуется актуальная лицензия Битрикс и доработка сайта (обратитесь к разработчикам клиента).

Чтобы отличать письма с разных рекламных каналов:

       Создайте уникальные email-адреса для каждого канала:

o   Для ВК: infovk@company.ru.

o   Для Яндекс: info-yd@company.ru.

       Настройте переадресацию писем на основной ящик компании, но сохраняйте исходный адрес в CRM.

·        Варианты размещения:

o   Кнопка с формой: Открывается в pop-up при клике.

o   Форма в шапке сайта: Фиксированная кнопка «Заказать звонок».

o   Формы в тексте: Например, после блоков с преимуществами.

       Инструменты:

o   Готовые CRM-формы Битрикс24 + модуль интеграции с Tilda (инструкция).

o   Для сложных сайтов: передайте код формы разработчикам для встройки в нужные разделы.

       Причина: Некорректная настройка форм или очистка URL после перехода на сайт.

       Решение:

o   Используйте скрипты для сохранения UTM в cookies.

o   Проверьте, чтобы формы передавали метки как скрытые поля.

      Причина: Модуль автоподмены конфликтует с кешированием сайта.

      Решение:

o   Отключите кеш для страниц с номерами.

o   Настройте правила в модуле подмены (например, по рефереру).

       Причина: Нет коллтрекинга или номера не разнесены по кампаниям.

       Решение:

o   Проверьте, чтобы каждый рекламный канал использовал уникальный номер.

o   Настройте интеграцию телефонии с CRM (инструкция).

      Отчет «Сквозная аналитика»:

o   Показывает цепочку: реклама → посещение сайта → звонок/заявка → сделка.

o   Фильтруйте данные по UTM-меткам, номерам телефонов, email.

      Пример отчета:

Для настройки сквозной аналитики в Битрикс24:

1.    Внедрите коллтрекинг и UTM-метки.

2.    Настройте интеграцию форм с CRM.

Это позволит точно оценивать эффективность каналов и перенаправлять бюджет на самые прибыльные источники.

8. AI-речевая аналитика с CoPilot

Новая функция на базе AI (2024):

• Расшифровка звонков в текст с разметкой
      (клиент, менеджер).
  
• Оценка соответствия скрипту: AI проверяет, соблюдал ли
      менеджер ключевые этапы разговора.
  
• Автоматические метрики: процент использования
      скрипта, эмоциональная окраска.
  

Как использовать: Активируйте CoPilot в настройках телефонии и настройте шаблоны скриптов.

Если вы хотите глубже разобраться в возможностях отчетности в Битрикс24, настроить сквозную аналитику или внедрить AI-инструменты для анализа данных, мы готовы помочь! Пишите нам на нашем сайте https://aupil.com/ или звоните на номер +79581008627.